Emerson Climate Technologies cambia proprietà e nome

Blackstone ed Emerson hanno annunciato oggi che i fondi di private equity gestiti da Blackstone ("Blackstone") hanno completato l’acquisizione precedentemente annunciata di una quota di maggioranza del business Emerson Climate Technologies, con una transazione che valuta il business 14,0 miliardi di dollari. Questa chiusura segna una tappa significativa nel percorso di leader del settore HVAC e Refrigerazione (HVACR) per far avanzare la prossima generazione tecnologica.

La nuova azienda autonoma prenderà il nome di Copeland, basandosi sull'eredità centenaria del marchio, sul suo riconoscimento globale e sulla sua influenza nel settore HVACR. Il portafoglio prodotti di Copeland, in qualità di azienda autonoma focalizzata sul mercato globale HVACR, comprende compressori, controlli, termostati, valvole, software e soluzioni di monitoraggio leader di mercato per clienti nel settori residenziale, commerciale e industriale. Nell'anno fiscale 2022 Copeland ha registrato un fatturato netto di 5,0 miliardi di dollari.

"Copeland è stata a lungo un pioniere nei settori HVAC e della Refrigerazione, con capacità ineguagliate di ingegneria, progettazione e innovazione", ha dichiarato Ross B. Shuster, amministratore delegato di Copeland. Con l'attenzione che deriva dall'essere un'azienda autonoma e il sostegno dei nostri azionisti, Blackstone ed Emerson, intendiamo estendere la posizione di leadership dell'azienda nel settore e sviluppare nuove soluzioni tecnologiche integrate per il clima". Il business di Copeland si compone di un team di oltre 18.000 talenti, che sono allineati e impegnati nello sviluppo di tecnologie e soluzioni che guidano la riduzione delle emissioni di carbonio, accelerano la tendenza globale all'elettrificazione e danno un valore aggiunto ai nostri clienti e utenti finali."

Copeland è pronta a sfruttare il suo marchio iconico e la sua riconosciuta esperienza per plasmare il futuro della tecnologia climatica. I prodotti, l'esperienza e l'innovazione dell'azienda svolgono un ruolo fondamentale nel migliorare l'efficienza energetica delle soluzioni di riscaldamento e raffreddamento, compreso il mercato in rapida crescita delle pompe di calore elettriche e dei refrigeranti rispettosi del clima, che stanno registrando una forte domanda e un utilizzo globale grazie al loro potenziale di riduzione dell'impatto ambientale e delle emissioni di carbonio dei sistemi HVAC.

"Copeland è cresciuta fino a diventare leader di mercato nella fornitura di componenti chiave per la climatizzazione residenziale, commerciale e industriale e siamo entusiasti di sostenere la sua prossima fase di crescita come azienda autonoma a livello mondiale", ha dichiarato Joe Baratta, Global Head di Blackstone Private Equity. "Sfruttando la lunga esperienza di Blackstone in partnership aziendali di successo su larga scala, siamo ansiosi di lavorare con i team di Copeland ed Emerson per accelerare la crescita a lungo termine dell'azienda. Siamo fiduciosi della strada intrapresa per far progredire la posizione di leader del settore di Copeland, fornendo soluzioni ancora più innovative ed efficienti dal punto di vista energetico per sostenere gli sforzi dei suoi clienti nella riduzione delle emissioni di carbonio."

"Siamo lieti di completare questa significativa transazione, un'importante pietra miliare nella trasformazione del portafoglio di Emerson in un leader globale dell'automazione coeso", ha dichiarato Lal Karsanbhai, Presidente e Amministratore Delegato di Emerson. "I proventi iniziali di questa transazione consentono a Emerson di far progredire il nostro portafoglio in mercati dell'automazione interessanti e a più alta crescita, mentre il nostro rimanente investimento permette a Emerson di beneficiare dei futuri vantaggi di Copeland sotto la proprietà di Blackstone, fino alla nostra uscita dall'azienda. Con il nostro portafoglio mirato, stiamo portando prodotti, software e soluzioni di automazione complete in una serie diversificata di mercati finali, promuovendo l'eccellenza operativa e aumentando la creazione di valore per gli azionisti di Emerson".

Copeland continuerà a operare da St. Louis, mantenendo una presenza globale per servire i clienti in Europa, America Latina, Asia, Medio Oriente e Africa.

Proprietà e dettagli finanziari

Copeland è di proprietà di una joint venture tra Blackstone ed Emerson. Secondo i termini finali dell'accordo di acquisto, Blackstone avrà una quota di proprietà di controllo del 60% di Copeland, rispetto al 55% quando la transazione è stata annunciata.

In base ai termini della transazione, Emerson ha ricevuto alla chiusura proventi in contanti al lordo delle imposte di circa $ 9,7 miliardi, con un aumento di $ 0,2 miliardi rispetto a quando la transazione è stata annunciata data la decisione di Blackstone di acquistare un ulteriore 5% del capitale ordinario. Il continuo investimento di Emerson nell'attività è composto da una nota del venditore con un valore nominale di $ 2,25 miliardi e il 40% di azioni ordinarie non di controllo con un valore di transazione di $ 1,7 miliardi.

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