Rapporto HVACR 2030 con approfondimenti di mercato
A novembre 2024, Eurovent Market Intelligence (EMI) ha pubblicato il suo ultimo rapporto completo, HVACR 2030. Questa analisi dettagliata si concentra sulle prestazioni del settore HVACR nel 2023 e fornisce una prospettiva lungimirante fino al 2030. Il rapporto, che si estende su 154 pagine, esamina le dinamiche di mercato, le tecnologie emergenti e le opportunità future in 16 categorie di prodotti. Copre segmenti chiave come raffreddamento, refrigerazione, termodinamica, unità terminali e ventilazione all'interno del mercato europeo, tra cui UE27, Norvegia, Svizzera, Turchia, Regno Unito e Ucraina. Progettata per informare produttori, investitori e decisori politici, questa edizione si basa sui tre decenni di esperienza di EMI nell'intelligence di mercato HVACR.
Dimensioni del mercato 2023 in miliardi di euro
Nella prima sezione del rapporto dedicata al raffreddamento, possiamo vedere un confronto tra i mercati delle torri di raffreddamento e dei dry cooler: il mercato dei dry cooler ammonta a 372,7 milioni di euro nel 2023 in Europa rispetto ai 210 milioni di euro delle torri di raffreddamento, il primo dominato dalla Germania e il secondo dalla Turchia. L'evoluzione del valore è stata molto più favorevole nel 2023 per i dry cooler, con un +15% mentre quello delle torri di raffreddamento è rimasto stagnante. Ciò fa parte di una tendenza di fondo in Europa che vede il mercato dei dry cooler progredire più rapidamente di quello delle torri di raffreddamento. Tra i due, i dry cooler adiabatici e ibridi progrediscono più rapidamente, ma si profila un altro confronto tra i semplici sistemi a spruzzo e a pad. Come si può vedere nel grafico a lato, i sistemi a pad dominano il mercato ma questa tendenza potrebbe essere invertita.
Distribuzione del mercato adiabatico e ibrido in Europa nel 2023
Il capitolo sulla refrigerazione riguarda il mercato dei refrigeratori e dei condensatori (incluse le unità a CO2): i primi totalizzano 271.000 unità rispetto alle 48.900 dei secondi nel 2023. Il mercato è dominato dalla Francia, seguita dall'Italia e poi dalla Germania, ma il punto più interessante è ovviamente l'evoluzione delle unità a CO2 in Europa. La loro quota è aumentata dal 12% nel 2019 al 20% nel 2023: è più alta nell'Europa settentrionale (circa il 50%) ma non è necessariamente lì che si trovano i mercati più grandi o la crescita più forte. Per quanto riguarda le unità ad ammoniaca (NH3), troviamo grandi mercati in Spagna, Polonia e Paesi Bassi ma ancora una volta il potenziale di crescita è altrove.
Quota di refrigerante nei refrigeratori >50 kW nel 2023
Nel capitolo seguente sulla termodinamica, l'evoluzione del mercato nel 2023 ha mostrato un trend positivo nel complesso, fatta eccezione per il segmento rooftop, che ha registrato una stagnazione nel numero di unità. Uno dei segmenti di spicco del 2023 è stato quello dei refrigeratori con una capacità superiore a 50 kW, che ha registrato una notevole crescita a due cifre, raggiungendo un valore di mercato di 1.997,7 milioni di euro. Sia i refrigeratori raffreddati ad aria che quelli raffreddati ad acqua hanno alimentato questa espansione. Mentre l'analisi a lungo termine per tipo di raffreddamento e riscaldamento rivela tendenze diverse, l'analisi del refrigerante conclude che la riduzione graduale degli HFC nel 2023 è piuttosto lenta, nonostante un calo nell'uso di R-410A. Il rapporto presenta anche un'analisi dei refrigeranti in base a capacità, fonte di calore, tipo di raffreddamento o riscaldamento, compressore e applicazione. Inoltre, include una previsione del refrigeratore.
Anche il mercato CRAC/CRAH ha registrato una crescita a due cifre nel 2023, con vendite di unità in aumento del 15% e un valore di mercato in aumento del 33%, raggiungendo i 375,8 milioni di euro. Questa crescita è stata trainata principalmente dalla crescente domanda di unità CRAH ad alta capacità (oltre 100 kW), essenziali per i data center aziendali di grandi dimensioni e su larga scala. Queste unità hanno registrato una crescita costante dal 2015, sebbene vi sia stato un breve rallentamento nel 2021 a causa delle incertezze seguite alla pandemia. Tuttavia, il mercato è rimbalzato nel 2022 e nel 2023 si è registrato un aumento del 28% nelle vendite di unità di grandi dimensioni.
Nella sezione dedicata alle unità terminali, il rapporto evidenzia la crescita positiva del mercato dei fan coil, che è valutato a 570 milioni di euro nel 2023. Il mercato è trainato principalmente dalle unità senza involucro, che costituiscono circa un terzo del mercato, superando leggermente le unità con involucro. Questa forte crescita contrasta con il mercato delle travi fredde, che rimane particolarmente stabile sia in valore che in struttura. Qui, le vendite hanno raggiunto quasi 64 milioni di euro, con la sola Svezia che rappresenta più di un terzo di questa cifra. Si prevede un modesto calo per il settore delle travi fredde fino al 2030, poiché i ventilconvettori, una soluzione più conveniente, continuano a guadagnare quote di mercato.
Infine, nel capitolo sulla ventilazione, il rapporto presenta tre prodotti: unità di trattamento aria (UTA), ventilazione meccanica residenziale centralizzata con recupero di calore (MVHR) e filtri dell'aria. Solo quest'ultimo ha mostrato dinamiche di crescita stabili. Il più grande nel settore della ventilazione in Total Europe, il mercato delle UTA (circa 2,9 miliardi di euro di vendite) nel 2023 è cresciuto del +7,5% in euro ma è rimasto stagnante in termini di unità. La situazione per paese varia molto, con solo l'Europa meridionale e il Regno Unito che hanno avuto un'evoluzione positiva in termini di unità. Il 2023 per il mercato delle UTA è stato evidenziato trasformando il rotativo nella tecnologia di recupero del calore dominante in Europa (37% contro il 32% della piastra) con un'alta probabilità di mantenere questa prevalenza in futuro. Inoltre, il rapporto esplora la correlazione tra le dinamiche evolutive delle UTA e le unità di controllo integrate e compatte, che hanno entrambe subito un calo nel 2023 a seguito delle deboli prestazioni delle applicazioni commerciali al dettaglio e leggere.
Mercato per tipologia di recupero di calore in Total Europe
Il mercato MVHR residenziale centrale ha registrato la peggiore flessione nel segmento della ventilazione con un calo del 10%, influenzato dalla crisi delle nuove costruzioni residenziali in tutta Europa. Tra i mercati significativi, solo la Spagna e il Regno Unito hanno registrato un'evoluzione positiva nel 2023, mentre l'Europa settentrionale e orientale sono scese di circa il -20%. Le previsioni EMI prevedono una graduale ripresa, sebbene piuttosto lenta e non immediata. Nonostante il calo complessivo, le unità con entalpia sono leggermente aumentate, ma principalmente nell'Europa orientale. A differenza di quanto avviene per le AHU, la quota di recupero di calore rotativo nelle MVHR residenziali centrali in Total Europe è diminuita nel 2023, il che è probabilmente correlato al forte calo nell'Europa settentrionale, la regione in cui domina questo tipo di recupero di calore. Inoltre, il rapporto analizza le strategie di sbrinamento utilizzate in diversi paesi europei e le preferenze in base al tipo di montaggio dell'unità.
Eurovent Market Intelligence è un fornitore di dati affidabile per il settore HVACR in Europa da oltre 30 anni. In qualità di più grande organizzazione nel suo settore, EMI si è costruita una solida reputazione per la fornitura di approfondimenti di alta qualità. L'ampio database di EMI, che include contributi di oltre 500 partecipanti, costituisce la base per il report HVACR 2030, offrendo una profonda comprensione dei fattori economici, tecnologici e normativi che modellano il settore HVACR.
Con una lunghezza di 154 pagine, il report è ora disponibile per l'acquisto. Per coloro che sono interessati a ottenere lo studio completo o per ulteriori informazioni, la sezione "Pubblicazioni" del sito web Eurovent Market Intelligence offre prezzi dettagliati e risorse aggiuntive. In alternativa, le parti interessate possono contattare Eurovent Market Intelligence direttamente all'indirizzo statistics@eurovent-marketintelligence.eu .
Con la sua analisi approfondita delle tendenze chiave, delle tecnologie emergenti e delle proiezioni di mercato future, il report HVACR 2030 è un must per chiunque voglia comprendere le dinamiche attuali e future del settore HVACR in Europa.
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