En noviembre de 2024, Eurovent Market Intelligence (EMI) publicó su último informe exhaustivo, HVACR 2030. Este análisis detallado se centra en el desempeño del sector HVACR en 2023 y ofrece una perspectiva de futuro hasta 2030. El informe, de 154 páginas, examina la dinámica del mercado, las tecnologías emergentes y las oportunidades futuras en 16 categorías de productos. Abarca segmentos clave como la refrigeración, la termodinámica, las unidades terminales y la ventilación en el mercado europeo, incluidos la UE27, Noruega, Suiza, Türkiye, Reino Unido y Ucrania. Concebida para informar a fabricantes, inversores y responsables de políticas públicas, esta edición se basa en las tres décadas de experiencia de EMI en inteligencia de mercado del sector HVACR.
Tamaño del mercado en 2023, en miles de millones de euros
En la primera sección del informe, dedicada a la refrigeración, se presenta una comparación entre los mercados de torres de refrigeración y aerorrefrigeradores: el mercado de aerorrefrigeradores alcanzó los €372,7 millones en Europa en 2023, frente a los €210 millones de las torres de refrigeración. El primero está dominado por Alemania y el segundo, por Türkiye. La evolución en valor fue mucho más favorable en 2023 para los aerorrefrigeradores, con un crecimiento del +15%, mientras que la de las torres de refrigeración se estancó. Esto forma parte de una tendencia subyacente en Europa, donde el mercado de aerorrefrigeradores avanza con mayor rapidez que el de torres de refrigeración. Entre ambos, los aerorrefrigeradores adiabáticos e híbridos son los que progresan con mayor rapidez, pero se vislumbra otra confrontación entre los sistemas sencillos de pulverización y los sistemas de paneles. Como puede observarse en el gráfico contiguo, los sistemas de paneles dominan el mercado, pero esta tendencia podría invertirse.
Distribución del mercado adiabático e híbrido en Europa en 2023
El capítulo sobre refrigeración abarca el mercado de enfriadores y condensadores, incluidas las unidades de CO2: los primeros totalizaron 271.000 unidades, frente a las 48.900 de los segundos en 2023. El mercado está dominado por Francia, seguida de Italia y luego Alemania, pero el aspecto más interesante es, por supuesto, la evolución de las unidades de CO2 en Europa. Su proporción aumentó del 12% en 2019 al 20% en 2023: es mayor en el norte de Europa, alrededor del 50%, pero no necesariamente es allí donde se encuentran los mercados más grandes o el crecimiento más intenso. En cuanto a las unidades de amoníaco (NH3), se observan grandes mercados en España, Polonia y los Países Bajos, pero, una vez más, el potencial de crecimiento se encuentra en otros lugares.
Cuota de refrigerantes en enfriadoras >50 kW en 2023
En el siguiente capítulo, dedicado a la termodinámica, la evolución del mercado en 2023 mostró una tendencia positiva en general, excepto en el segmento de unidades rooftop, que experimentó un estancamiento en el número de unidades. Uno de los segmentos más destacados de 2023 fue el de las enfriadoras con una capacidad superior a 50 kW, que registró un notable crecimiento de dos dígitos y alcanzó un valor de mercado de €1.997,7 millones. Tanto las enfriadoras refrigeradas por aire como las refrigeradas por agua impulsaron esta expansión. Aunque el análisis a largo plazo por tipo de refrigeración y calefacción revela tendencias diferentes, el análisis de los refrigerantes concluye que la reducción progresiva de los HFC en 2023 es bastante lenta, a pesar de la disminución del uso de R-410A. El informe también incluye un análisis de los refrigerantes según la capacidad, la fuente de calor, el tipo de refrigeración o calefacción, el compresor y la aplicación. Además, incluye una previsión de la enfriadora.
El mercado de CRAC/CRAH también registró un crecimiento de dos dígitos en 2023, con un aumento del 15% en las ventas de unidades y del 33% en el valor de mercado, que alcanzó los €375,8 millones. Este crecimiento estuvo impulsado principalmente por el aumento de la demanda de unidades CRAH de alta capacidad, de más de 100 kW, que son esenciales para los centros de datos a hiperescala y de grandes empresas. Estas unidades han experimentado un crecimiento constante desde 2015, aunque hubo una breve desaceleración en 2021 debido a las incertidumbres posteriores a la pandemia. Sin embargo, el mercado se recuperó en 2022 y, en 2023, las ventas de unidades de gran tamaño aumentaron un 28%.
En la sección dedicada a las unidades terminales, el informe destaca el crecimiento positivo del mercado de unidades fan coil, valorado en €570 millones en 2023. El mercado está impulsado principalmente por las unidades sin carcasa, que representan aproximadamente un tercio del mercado y superan ligeramente a las unidades con carcasa. Este fuerte crecimiento contrasta con el mercado de vigas frías, que se mantiene especialmente estable tanto en valor como en estructura. En este caso, las ventas han alcanzado casi €64 millones, y solo Suecia representa más de un tercio de esa cantidad. Se espera un modesto descenso del sector de vigas frías hasta 2030, a medida que las unidades fan coil, una solución más rentable, continúen ganando cuota de mercado.
Por último, en el capítulo sobre ventilación, el informe presenta tres productos: unidades de tratamiento de aire (UTA), ventilación mecánica residencial centralizada con recuperación de calor (MVHR) y filtros de aire. Solo el último mostró una dinámica de crecimiento estable. El mercado de UTA, el más grande del sector de la ventilación en Europa en su conjunto, con ventas de alrededor de €2,9 mil millones, creció un +7,5% en euros en 2023, pero se estancó en número de unidades. La situación varía mucho según el país, y solo el sur de Europa y Reino Unido registraron una evolución positiva en número de unidades. En 2023, el mercado de UTA se caracterizó por la conversión de la tecnología rotativa en la tecnología de recuperación de calor dominante en Europa, con un 37% frente al 32% de la tecnología de placas, y existe una alta probabilidad de que mantenga este predominio en el futuro. Además, el informe analiza la correlación entre la dinámica de evolución de las UTA y las unidades compactas y con control integrado, que registraron una disminución en 2023 tras el débil desempeño de las aplicaciones comerciales minoristas y del sector comercial ligero.
Mercado por tipo de recuperación de calor en Europa en su conjunto
El mercado de MVHR residencial centralizada experimentó la peor contracción del segmento de ventilación, con un descenso del 10%, afectado por la crisis de la construcción de nuevas viviendas en toda Europa. Entre los mercados importantes, solo España y Reino Unido registraron una evolución positiva en 2023, mientras que el norte y el este de Europa cayeron alrededor de un -20%. La previsión de EMI anticipa una recuperación gradual, aunque bastante lenta y no inmediata. A pesar del descenso general, las unidades con entalpía aumentaron ligeramente, pero principalmente en Europa del Este. A diferencia de lo ocurrido con las UTA, la cuota de la recuperación de calor rotativa en las MVHR residenciales centralizadas en Europa en su conjunto disminuyó en 2023, lo que probablemente esté relacionado con el fuerte descenso registrado en el norte de Europa, la región donde domina este tipo de recuperación de calor. Además, el informe analiza las estrategias de descongelación utilizadas en diferentes países europeos y las preferencias según el tipo de montaje de la unidad.
Eurovent Market Intelligence ha sido un proveedor de datos de confianza para la industria HVACR en Europa durante más de 30 años. Como la mayor organización de su ámbito, EMI ha construido una sólida reputación por ofrecer información de alta calidad. La extensa base de datos de EMI, que incluye las aportaciones de más de 500 participantes, constituye la base del informe HVACR 2030 y proporciona una comprensión profunda de los factores económicos, tecnológicos y regulatorios que configuran el sector HVACR.
El informe, de 154 páginas, ya está disponible para su compra. Para quienes estén interesados en obtener el estudio completo o información adicional, la sección “Publicaciones” del sitio web de Eurovent Market Intelligence ofrece precios detallados y recursos adicionales. Como alternativa, las partes interesadas pueden contactar directamente con Eurovent Market Intelligence en statistics@eurovent-marketintelligence.eu.
Gracias a su análisis exhaustivo de las principales tendencias, las tecnologías emergentes y las previsiones futuras del mercado, el informe HVACR 2030 es imprescindible para cualquiera que desee comprender la dinámica actual y futura del sector HVACR en Europa.
