Nel novembre 2024, Eurovent Market Intelligence (EMI) ha pubblicato il suo ultimo rapporto completo, HVACR 2030. Questa analisi dettagliata si concentra sull’andamento del settore HVACR nel 2023 e offre una prospettiva fino al 2030. Il rapporto, articolato in 154 pagine, esamina le dinamiche di mercato, le tecnologie emergenti e le opportunità future in 16 categorie di prodotti. Copre segmenti chiave quali raffreddamento, refrigerazione, termodinamica, unità terminali e ventilazione nel mercato europeo, compresi l’UE27, la Norvegia, la Svizzera, la Türkiye, il Regno Unito e l’Ucraina. Realizzata per informare produttori, investitori e responsabili politici, questa edizione si basa sui trent’anni di esperienza di EMI nell’analisi del mercato HVACR.
Dimensioni del mercato nel 2023, in miliardi di euro
Nella prima sezione del rapporto, dedicata al raffreddamento, è possibile osservare un confronto tra i mercati delle torri di raffreddamento e dei dry cooler: nel 2023, in Europa, il mercato dei dry cooler ammonta a €372,7 milioni, rispetto ai €210 milioni delle torri di raffreddamento. Il primo è dominato dalla Germania, mentre il secondo dalla Türkiye. Nel 2023, l’andamento in valore è stato molto più favorevole per i dry cooler, con un +15%, mentre quello delle torri di raffreddamento è rimasto stagnante. Ciò rientra in una tendenza di fondo in Europa, dove il mercato dei dry cooler avanza più rapidamente rispetto a quello delle torri di raffreddamento. Tra le due categorie, i dry cooler adiabatici e ibridi registrano la crescita più rapida, ma si profila un altro confronto tra i semplici sistemi a nebulizzazione e quelli a pannelli evaporativi. Come si può osservare nel grafico a fianco, i sistemi a pannelli dominano il mercato, ma questa tendenza potrebbe invertirsi.
Distribuzione del mercato adiabatico e ibrido in Europa nel 2023
Il capitolo sulla refrigerazione esamina il mercato degli aerorefrigeranti e dei condensatori, comprese le unità a CO2: nel 2023, i primi hanno totalizzato 271.000 unità, rispetto alle 48.900 dei secondi. Il mercato è dominato dalla Francia, seguita dall’Italia e quindi dalla Germania, ma l’aspetto più interessante è naturalmente l’evoluzione delle unità a CO2 in Europa. La loro quota è aumentata dal 12% nel 2019 al 20% nel 2023: è più elevata nell’Europa settentrionale, circa il 50%, ma non è necessariamente qui che si trovano i mercati più grandi o la crescita più forte. Per quanto riguarda le unità ad ammoniaca (NH3), si rilevano mercati importanti in Spagna, Polonia e Paesi Bassi, ma ancora una volta il potenziale di crescita si trova altrove.
Quota dei refrigeranti nei refrigeratori >50 kW nel 2023
Nel successivo capitolo dedicato alla termodinamica, l’evoluzione del mercato nel 2023 ha mostrato una tendenza complessivamente positiva, fatta eccezione per il segmento rooftop, che ha registrato una stagnazione nel numero di unità. Uno dei segmenti di spicco del 2023 è stato quello dei refrigeratori con capacità superiore a 50 kW, che ha registrato una notevole crescita a due cifre, raggiungendo un valore di mercato di €1.997,7 milioni. Sia i refrigeratori raffreddati ad aria sia quelli raffreddati ad acqua hanno alimentato questa espansione. Mentre l’analisi a lungo termine per tipologia di raffreddamento e riscaldamento evidenzia tendenze differenti, l’analisi dei refrigeranti conclude che la riduzione graduale degli HFC nel 2023 è piuttosto lenta, nonostante un calo nell’impiego di R-410A. Il rapporto presenta inoltre un’analisi dei refrigeranti basata su capacità, sorgente termica, tipo di raffreddamento o riscaldamento, compressore e applicazione. Include inoltre una previsione relativa al refrigeratore.
Anche il mercato CRAC/CRAH ha registrato una crescita a due cifre nel 2023, con un aumento del 15% delle vendite di unità e del 33% del valore di mercato, che ha raggiunto €375,8 milioni. Questa crescita è stata trainata principalmente dall’aumento della domanda di unità CRAH ad alta capacità, oltre 100 kW, essenziali per i data center hyperscale e per quelli delle grandi imprese. Queste unità hanno registrato una crescita costante dal 2015, sebbene nel 2021 si sia verificato un breve rallentamento dovuto alle incertezze successive alla pandemia. Tuttavia, il mercato si è ripreso nel 2022 e, nel 2023, le vendite di unità di grandi dimensioni sono aumentate del 28%.
Nella sezione dedicata alle unità terminali, il rapporto sottolinea la crescita positiva del mercato dei ventilconvettori, valutato €570 milioni nel 2023. Il mercato è trainato principalmente dalle unità senza mantello, che rappresentano circa un terzo del mercato e superano leggermente quelle con mantello. Questa forte crescita contrasta con il mercato delle travi fredde, che rimane particolarmente stabile sia in termini di valore sia di struttura. In questo segmento, le vendite hanno raggiunto quasi €64 milioni, con la sola Svezia che rappresenta oltre un terzo di tale importo. Per il settore delle travi fredde si prevede un modesto calo fino al 2030, poiché i ventilconvettori, una soluzione più conveniente, continuano a guadagnare quote di mercato.
Infine, nel capitolo dedicato alla ventilazione, il rapporto presenta tre prodotti: unità di trattamento aria (AHU), ventilazione meccanica residenziale centralizzata con recupero di calore (MVHR) e filtri dell’aria. Solo questi ultimi hanno mostrato dinamiche di crescita stabili. Il mercato delle AHU, il più grande del settore della ventilazione nell’Europa complessiva, con vendite pari a circa €2,9 miliardi, nel 2023 è cresciuto del +7,5% in euro, ma è rimasto stagnante in termini di unità. La situazione varia notevolmente da un Paese all’altro, con la sola Europa meridionale e il Regno Unito che hanno registrato un andamento positivo in termini di unità. Per il mercato delle AHU, il 2023 è stato caratterizzato dall’affermazione della tecnologia rotativa come tecnologia di recupero di calore dominante in Europa, con il 37% rispetto al 32% di quella a piastre, e con un’elevata probabilità che tale prevalenza si mantenga in futuro. Inoltre, il rapporto esamina la correlazione tra le dinamiche evolutive delle AHU e quelle delle unità con controllo integrato e delle unità compatte, entrambe in calo nel 2023 in seguito alla debole performance delle applicazioni nel commercio al dettaglio e nel terziario leggero.
Mercato per tipologia di recupero di calore nell’Europa complessiva
Il mercato della MVHR residenziale centralizzata ha registrato la peggiore contrazione nel segmento della ventilazione, con un calo del 10%, risentendo della crisi delle nuove costruzioni residenziali in tutta Europa. Tra i mercati rilevanti, solo la Spagna e il Regno Unito hanno registrato un andamento positivo nel 2023, mentre l’Europa settentrionale e orientale hanno subito un calo di circa il -20%. Le previsioni di EMI indicano una ripresa graduale, sebbene piuttosto lenta e non immediata. Nonostante il calo complessivo, le unità con recupero entalpico hanno registrato un leggero aumento, ma principalmente nell’Europa orientale. A differenza di quanto avvenuto per le AHU, la quota del recupero di calore rotativo nella MVHR residenziale centralizzata nell’Europa complessiva è diminuita nel 2023, un dato probabilmente legato al forte calo nell’Europa settentrionale, la regione in cui domina questo tipo di recupero di calore. Inoltre, il rapporto analizza le strategie di sbrinamento utilizzate nei diversi Paesi europei e le preferenze in base alla tipologia di installazione dell’unità.
Da oltre 30 anni, Eurovent Market Intelligence è un fornitore di dati di fiducia per il settore HVACR in Europa. In quanto maggiore organizzazione nel proprio ambito, EMI ha costruito una solida reputazione nella fornitura di analisi di alta qualità. L’ampia banca dati di EMI, che comprende i contributi di oltre 500 partecipanti, costituisce la base del rapporto HVACR 2030 e offre una comprensione approfondita dei fattori economici, tecnologici e normativi che influenzano il settore HVACR.
Articolato in 154 pagine, il rapporto è ora disponibile per l’acquisto. Per chi fosse interessato a ottenere lo studio completo o ulteriori informazioni, la sezione “Pubblicazioni” del sito web di Eurovent Market Intelligence offre dettagli sui prezzi e risorse aggiuntive. In alternativa, le parti interessate possono contattare direttamente Eurovent Market Intelligence all’indirizzo statistics@eurovent-marketintelligence.eu.
Grazie alla sua analisi approfondita delle principali tendenze, delle tecnologie emergenti e delle future proiezioni di mercato, il rapporto HVACR 2030 è uno strumento indispensabile per chiunque desideri comprendere le dinamiche attuali e future del settore HVACR in Europa.
