Im November 2024 veröffentlichte Eurovent Market Intelligence (EMI) seinen neuesten umfassenden Bericht HVACR 2030. Diese detaillierte Analyse konzentriert sich auf die Entwicklung des HVACR-Sektors im Jahr 2023 und bietet einen Ausblick bis 2030. Der 154 Seiten umfassende Bericht untersucht die Marktdynamik, neue Technologien und künftige Chancen in 16 Produktkategorien. Er behandelt wichtige Segmente wie Kühlung, Kältetechnik, Thermodynamik, Endgeräte und Lüftung auf dem europäischen Markt, einschließlich der EU27, Norwegen, der Schweiz, Türkiye, des Vereinigten Königreichs und der Ukraine. Diese Ausgabe soll Hersteller, Investoren und politische Entscheidungsträger informieren und baut auf der drei Jahrzehnte umfassenden Erfahrung von EMI im Bereich der HVACR-Marktforschung auf.
Marktvolumen 2023 in Milliarden Euro
Im ersten, der Kühlung gewidmeten Abschnitt des Berichts finden wir einen Vergleich der Märkte für Kühltürme und Rückkühler: Der europäische Markt für Rückkühler belief sich 2023 auf 372,7 Millionen Euro, gegenüber 210 Millionen Euro bei Kühltürmen, wobei ersterer von Deutschland und letzterer von Türkiye dominiert wurde. Die wertmäßige Entwicklung fiel 2023 bei Rückkühlern mit +15 % deutlich günstiger aus, während der Markt für Kühltürme stagnierte. Dies ist Teil eines grundlegenden Trends in Europa, nach dem der Markt für Rückkühler schneller wächst als derjenige für Kühltürme. Unter den Rückkühlern verzeichnen adiabatische und hybride Ausführungen das schnellste Wachstum, doch zeichnet sich eine weitere Konkurrenzsituation zwischen einfachen Sprühsystemen und Systemen mit Befeuchtungsmatten ab. Wie in der nebenstehenden Grafik zu erkennen ist, dominieren Systeme mit Befeuchtungsmatten den Markt, doch dieser Trend könnte sich umkehren.
Verteilung des Marktes für adiabatische und hybride Systeme in Europa im Jahr 2023
Das Kapitel zur Kältetechnik behandelt den Markt für Luftkühler und Verflüssiger einschließlich CO2-Einheiten: Erstere erreichten 2023 insgesamt 271.000 Einheiten, gegenüber 48.900 bei Letzteren. Der Markt wird von Frankreich dominiert, gefolgt von Italien und anschließend Deutschland, doch der interessanteste Punkt ist natürlich die Entwicklung der CO2-Einheiten in Europa. Ihr Anteil stieg von 12 % im Jahr 2019 auf 20 % im Jahr 2023. In Nordeuropa liegt er höher, bei rund 50 %, doch dort befinden sich nicht unbedingt die größten Märkte oder ist das stärkste Wachstum zu verzeichnen. Bei Ammoniak-Einheiten (NH3) finden sich große Märkte in Spanien, Polen und den Niederlanden, doch auch hier liegt das Wachstumspotenzial andernorts.
Kältemittelanteile bei Kaltwassersätzen >50 kW im Jahr 2023
Im folgenden Kapitel zur Thermodynamik zeigte die Marktentwicklung 2023 insgesamt einen positiven Trend, mit Ausnahme des Segments der Dachklimageräte, bei dem die Stückzahlen stagnierten. Eines der herausragenden Segmente des Jahres 2023 waren Kaltwassersätze mit einer Leistung von mehr als 50 kW, die ein bemerkenswertes zweistelliges Wachstum verzeichneten und einen Marktwert von 1.997,7 Millionen Euro erreichten. Sowohl luftgekühlte als auch wassergekühlte Kaltwassersätze trieben dieses Wachstum an. Während die langfristige Analyse nach Kühlungs- und Heizungsart unterschiedliche Trends aufzeigt, kommt die Kältemittelanalyse zu dem Schluss, dass die schrittweise Reduzierung von HFKW im Jahr 2023 trotz eines Rückgangs bei der Verwendung von R-410A eher langsam voranschreitet. Der Bericht enthält außerdem eine Analyse der Kältemittel nach Leistung, Wärmequelle, Art der Kühlung oder Beheizung, Verdichter und Anwendung. Darüber hinaus enthält er eine Prognose für den Kaltwassersatz.
Auch der Markt für CRAC/CRAH verzeichnete 2023 ein zweistelliges Wachstum, wobei der Absatz nach Stückzahlen um 15 % und der Marktwert um 33 % auf 375,8 Millionen Euro stiegen. Dieses Wachstum wurde vor allem durch die zunehmende Nachfrage nach CRAH-Einheiten mit hoher Leistung von mehr als 100 kW angetrieben, die für Hyperscale-Rechenzentren und große Unternehmensrechenzentren unverzichtbar sind. Diese Einheiten verzeichnen seit 2015 ein kontinuierliches Wachstum, obwohl es 2021 aufgrund der Unsicherheiten nach der Pandemie zu einer kurzen Abschwächung kam. Der Markt erholte sich jedoch 2022 wieder, und 2023 stieg der Absatz großer Einheiten um 28 %.
In dem den Endgeräten gewidmeten Abschnitt hebt der Bericht das positive Wachstum des Gebläsekonvektorenmarktes hervor, dessen Wert sich 2023 auf 570 Millionen Euro belief. Der Markt wird hauptsächlich von Geräten ohne Gehäuse getragen, die etwa ein Drittel des Marktes ausmachen und damit knapp vor Geräten mit Gehäuse liegen. Dieses starke Wachstum steht im Gegensatz zum Markt für Kühlbalken, der sowohl hinsichtlich seines Werts als auch seiner Struktur ausgesprochen stabil bleibt. Hier erreichte der Umsatz fast 64 Millionen Euro, wobei allein auf Schweden mehr als ein Drittel dieses Betrags entfiel. Für den Kühlbalkensektor wird bis 2030 ein moderater Rückgang erwartet, da Gebläsekonvektoren als kostengünstigere Lösung weiterhin Marktanteile gewinnen.
Abschließend behandelt der Bericht im Kapitel zur Lüftung drei Produkte: Lüftungs- und Klimageräte (AHU), zentrale mechanische Wohnungslüftung mit Wärmerückgewinnung (MVHR) und Luftfilter. Nur das letztgenannte Segment wies eine stabile Wachstumsdynamik auf. Der AHU-Markt, das größte Segment im Lüftungssektor in Gesamteuropa, mit einem Umsatz von rund 2,9 Milliarden Euro, wuchs 2023 wertmäßig um +7,5 %, stagnierte jedoch bei den Stückzahlen. Die Situation unterscheidet sich je nach Land erheblich, wobei nur Südeuropa und das Vereinigte Königreich eine positive Entwicklung der Stückzahlen verzeichneten. Das Jahr 2023 war auf dem AHU-Markt dadurch gekennzeichnet, dass Rotationswärmeübertrager zur dominierenden Wärmerückgewinnungstechnologie in Europa wurden, mit 37 % gegenüber 32 % bei Plattenwärmeübertragern, wobei eine hohe Wahrscheinlichkeit besteht, dass diese Vorrangstellung auch künftig erhalten bleibt. Darüber hinaus untersucht der Bericht den Zusammenhang zwischen der Entwicklungsdynamik von AHUs und Geräten mit integrierter Regelung sowie Kompaktgeräten, die beide 2023 infolge der schwachen Entwicklung bei Anwendungen im Einzelhandel und in kleineren Gewerbeobjekten einen Rückgang verzeichneten.
Markt nach Art der Wärmerückgewinnung in Gesamteuropa
Der Markt für zentrale Wohnungslüftung mit MVHR verzeichnete mit einem Rückgang von 10 % den stärksten Einbruch im Lüftungssegment, bedingt durch die Krise im Wohnungsneubau in ganz Europa. Unter den bedeutenden Märkten verzeichneten 2023 nur Spanien und das Vereinigte Königreich eine positive Entwicklung, während Nord- und Osteuropa einen Rückgang von rund -20 % aufwiesen. Die Prognose von EMI geht von einer schrittweisen Erholung aus, die jedoch eher langsam und nicht unmittelbar erfolgen wird. Trotz des allgemeinen Rückgangs nahm die Zahl der Geräte mit Enthalpiefunktion leicht zu, allerdings hauptsächlich in Osteuropa. Anders als bei AHUs ging der Anteil rotierender Wärmerückgewinnung bei der zentralen Wohnungslüftung mit MVHR in Gesamteuropa 2023 zurück, was wahrscheinlich mit dem starken Rückgang in Nordeuropa zusammenhängt, der Region, in der diese Art der Wärmerückgewinnung dominiert. Darüber hinaus analysiert der Bericht die in verschiedenen europäischen Ländern eingesetzten Abtaustrategien und die Präferenzen nach Montageart der Geräte.
Eurovent Market Intelligence ist seit über 30 Jahren ein vertrauenswürdiger Datenanbieter für die HVACR-Branche in Europa. Als größte Organisation in diesem Bereich hat sich EMI einen soliden Ruf für die Bereitstellung hochwertiger Erkenntnisse erworben. Die umfangreiche Datenbank von EMI, zu der mehr als 500 Teilnehmer beitragen, bildet die Grundlage für den Bericht HVACR 2030 und vermittelt ein tiefgehendes Verständnis der wirtschaftlichen, technologischen und regulatorischen Faktoren, die den HVACR-Sektor prägen.
Der 154 Seiten umfassende Bericht kann ab sofort erworben werden. Für Interessenten, die die vollständige Studie beziehen möchten oder weitere Informationen benötigen, bietet der Bereich „Publikationen“ auf der Website von Eurovent Market Intelligence detaillierte Preisangaben und zusätzliche Ressourcen. Alternativ können Interessenten Eurovent Market Intelligence direkt unter statistics@eurovent-marketintelligence.eu kontaktieren.
Mit seiner eingehenden Analyse wichtiger Trends, neuer Technologien und künftiger Marktprognosen ist der Bericht HVACR 2030 unverzichtbar für alle, die die aktuelle und künftige Dynamik des HVACR-Sektors in Europa verstehen möchten.
