En novembre 2024, Eurovent Market Intelligence (EMI) a publié son dernier rapport complet, HVACR 2030. Cette analyse détaillée porte sur les performances du secteur HVACR en 2023 et propose une vision prospective jusqu’en 2030. Ce rapport de 154 pages examine la dynamique du marché, les technologies émergentes et les perspectives futures dans 16 catégories de produits. Il couvre des segments clés tels que le refroidissement, le froid, la thermodynamique, les unités terminales et la ventilation sur le marché européen, comprenant l’UE27, la Norvège, la Suisse, la Türkiye, le Royaume-Uni et l’Ukraine. Destinée à informer les fabricants, les investisseurs et les décideurs politiques, cette édition s’appuie sur les trois décennies d’expertise d’EMI en matière d’intelligence de marché HVACR.
Taille du marché en 2023, en milliards d’euros
Dans la première section du rapport consacrée au refroidissement, nous pouvons observer une comparaison des marchés des tours de refroidissement et des aéroréfrigérants secs. Le marché des aéroréfrigérants secs s’élève à 372,7 millions d’euros en 2023 en Europe, contre 210 millions d’euros pour les tours de refroidissement, le premier étant dominé par l’Allemagne et le second par la Türkiye. L’évolution en valeur a été bien plus favorable en 2023 pour les aéroréfrigérants secs, avec une hausse de +15 %, tandis que celle des tours de refroidissement a stagné. Cette situation s’inscrit dans une tendance de fond en Europe, où le marché des aéroréfrigérants secs progresse plus rapidement que celui des tours de refroidissement. Parmi eux, les aéroréfrigérants secs adiabatiques et hybrides progressent le plus rapidement, mais une autre confrontation se profile entre les systèmes à simple pulvérisation et ceux à média humide. Comme le montre le graphique ci-contre, les systèmes à média humide dominent le marché, mais cette tendance pourrait s’inverser.
Répartition du marché adiabatique et hybride en Europe en 2023
Le chapitre consacré au froid couvre le marché des refroidisseurs et des condenseurs, y compris les unités au CO2. En 2023, le premier totalisait 271 000 unités, contre 48 900 pour le second. Le marché est dominé par la France, suivie de l’Italie puis de l’Allemagne, mais le point le plus intéressant est bien entendu l’évolution des unités au CO2 en Europe. Leur proportion est passée de 12 % en 2019 à 20 % en 2023. Elle est plus élevée en Europe du Nord, autour de 50 %, mais ce n’est pas nécessairement dans cette région que se trouvent les marchés les plus importants ou la croissance la plus forte. Concernant les unités à l’ammoniac (NH3), des marchés importants sont observés en Espagne, en Pologne et aux Pays-Bas, mais, là encore, le potentiel de croissance se situe ailleurs.
Part des fluides frigorigènes dans les groupes d’eau glacée >50 kW en 2023
Dans le chapitre suivant, consacré à la thermodynamique, l’évolution du marché en 2023 a affiché une tendance globalement positive, à l’exception du segment des unités de toiture, qui a connu une stagnation en nombre d’unités. L’un des segments les plus remarquables de 2023 a été celui des groupes d’eau glacée d’une puissance supérieure à 50 kW, qui a enregistré une croissance remarquable à deux chiffres pour atteindre une valeur de marché de 1 997,7 millions d’euros. Les groupes d’eau glacée à condensation par air comme ceux à condensation par eau ont alimenté cette expansion. Si l’analyse à long terme par type de refroidissement et de chauffage révèle des tendances divergentes, l’analyse des fluides frigorigènes conclut que la réduction progressive des HFC en 2023 est plutôt lente, malgré un recul de l’utilisation du R-410A. Le rapport présente également une analyse des fluides frigorigènes selon la puissance, la source de chaleur, le type de refroidissement ou de chauffage, le compresseur et l’application. Il comprend en outre des prévisions concernant les groupes d’eau glacée.
Le marché des CRAC/CRAH a également bénéficié d’une croissance à deux chiffres en 2023, avec une hausse de 15 % des ventes en unités et une progression de 33 % de la valeur du marché, qui a atteint 375,8 millions d’euros. Cette croissance a principalement été portée par la demande accrue d’unités CRAH de grande puissance, supérieure à 100 kW, essentielles aux centres de données hyperscale et aux grands centres de données d’entreprise. Ces unités ont enregistré une croissance continue depuis 2015, malgré un bref ralentissement en 2021 en raison des incertitudes consécutives à la pandémie. Le marché a toutefois rebondi en 2022 et, en 2023, les ventes de grandes unités ont augmenté de 28 %.
Dans la section consacrée aux unités terminales, le rapport souligne la croissance positive du marché des ventilo-convecteurs, évalué à 570 millions d’euros en 2023. Le marché est principalement porté par les unités non carrossées, qui représentent environ un tiers du marché et devancent légèrement les unités carrossées. Cette forte croissance contraste avec celle du marché des poutres froides, qui demeure particulièrement stable, tant en valeur que dans sa structure. Les ventes y ont atteint près de 64 millions d’euros, la Suède représentant à elle seule plus d’un tiers de ce montant. Un léger recul du secteur des poutres froides est attendu jusqu’en 2030, tandis que les ventilo-convecteurs, une solution plus économique, continuent de gagner des parts de marché.
Enfin, dans le chapitre consacré à la ventilation, le rapport présente trois produits : les centrales de traitement d’air (AHU), la ventilation mécanique résidentielle centralisée avec récupération de chaleur (MVHR) et les filtres à air. Seul le dernier a affiché une dynamique de croissance stable. Premier marché du secteur de la ventilation dans l’ensemble de l’Europe, celui des AHU, avec environ 2,9 milliards d’euros de ventes, a progressé de +7,5 % en valeur en 2023, mais a stagné en nombre d’unités. La situation varie fortement selon les pays, seules l’Europe du Sud et le Royaume-Uni ayant enregistré une évolution positive en nombre d’unités. Sur le marché des AHU, l’année 2023 a été marquée par l’accession des échangeurs rotatifs au rang de technologie dominante de récupération de chaleur en Europe, avec 37 %, contre 32 % pour les échangeurs à plaques, et une forte probabilité que cette prédominance se maintienne à l’avenir. En outre, le rapport étudie la corrélation entre la dynamique d’évolution des AHU et celle des unités à régulation intégrée et des unités compactes, qui ont toutes deux subi un recul en 2023 à la suite des faibles performances des applications destinées au commerce de détail et au petit tertiaire.
Marché par type de récupération de chaleur dans l’ensemble de l’Europe
Le marché de la ventilation mécanique résidentielle centralisée avec récupération de chaleur a enregistré le plus fort recul du segment de la ventilation, avec une baisse de 10 %, sous l’effet de la crise de la construction résidentielle neuve dans toute l’Europe. Parmi les marchés importants, seuls l’Espagne et le Royaume-Uni ont bénéficié d’une évolution positive en 2023, tandis que l’Europe du Nord et l’Europe de l’Est ont reculé d’environ -20 %. Les prévisions d’EMI annoncent une reprise progressive, bien que plutôt lente et non immédiate. Malgré le recul global, les unités équipées d’un échangeur enthalpique ont légèrement progressé, mais principalement en Europe de l’Est. Contrairement aux AHU, la part de la récupération de chaleur rotative dans la ventilation mécanique résidentielle centralisée dans l’ensemble de l’Europe a diminué en 2023, ce qui est probablement lié au fort recul enregistré en Europe du Nord, région où ce type de récupération de chaleur prédomine. Le rapport analyse également les stratégies de dégivrage utilisées dans différents pays européens ainsi que les préférences selon le type de montage des unités.
Eurovent Market Intelligence est un fournisseur de données de confiance pour l’industrie HVACR en Europe depuis plus de 30 ans. En tant que plus grande organisation dans son domaine, EMI s’est forgé une solide réputation grâce à la grande qualité des informations qu’elle fournit. La vaste base de données d’EMI, alimentée par plus de 500 participants, constitue le fondement du rapport HVACR 2030 et permet une compréhension approfondie des facteurs économiques, technologiques et réglementaires qui façonnent le secteur HVACR.
Le rapport, qui compte 154 pages, est désormais disponible à l’achat. Pour obtenir l’étude complète ou de plus amples informations, la section “Publications” du site Internet d’Eurovent Market Intelligence propose des tarifs détaillés et des ressources supplémentaires. Les parties intéressées peuvent également contacter directement Eurovent Market Intelligence à l’adresse statistics@eurovent-marketintelligence.eu.
Grâce à son analyse approfondie des principales tendances, des technologies émergentes et des projections futures du marché, le rapport HVACR 2030 est indispensable à toute personne souhaitant comprendre la dynamique actuelle et future du secteur HVACR en Europe.
